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5月29日，游戏股持续走高。截至午盘，顺网科技、姚记科技、巨人网络涨停，恺英网络涨超8%，中青宝、汤姆猫、吉比特等多股跟涨。

消息面，英伟达宣布，推出适用于游戏的NVIDIA Avatar Cloud Engine（ACE），这是一种定制的AI模型代工服务，可通过AI驱动的自然语言交互为不可玩角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。

中信建投表示，看好游戏板块，游戏开发的各产业环节与AI的结合度高；落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地，中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健，长期看原生AI游戏落地。

财信证券认为，AI能够赋能游戏制作的全产业链，带来的降本增效逻辑最为明确，国内大模型的相继发布为下游生态的建立提供了基础，且国内已有多家游戏厂商进行投入，助力推动行业价值重估。供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头。